Отслужил солдат свой законный срок, получил отставку и пошел на родину. Идет путем-дорогою, а навстречу ему нечистый.

   — Стой, служивый! Куда идешь?

   — Домой иду.

   — Что тебе дома! Ведь у тебя ни кола, ни двора. Наймись лучше ко мне в работники; я тебе большое жалованье положу.

   — А в чем служба?

   — Служба самая легкая; мне надобно ехать за синее море к дочери на свадьбу, а есть у меня три сокола; покарауль их до моего приезду.

   Солдат согласился. «Без денег, — думает, — плохое житье; хоть и у черта, все равно что-нибудь да заработаю!»

   Нечистый привел его в свои палаты, а сам уехал за синее море.

   Вот солдат ходил, ходил по разным комнатам; сделалось ему скучно, и вздумал он пойти в сад; вышел, смотрит — стоит береза. И говорит ему береза человеческим голосом:

   — Служивый! Сходи вот в ближайшую деревню, скажи тамошнему священнику, чтобы дал тебе то самое, что ему нынче во сне привиделось.

   Солдат пошел, куда ему сказано; священник тотчас достал книгу:

   — Вот тебе — возьми!

   Солдат взял; приходит назад.

   — Спасибо, добрый человек! — говорит береза. — Теперь становись да читай!

   Начал он читать эту книгу; одну ночь читал — вышла из березы красная девица, красоты неописуемой, по самые груди; другую ночь читал — вышла по пояс; третью ночь читал — совсем вышла. Поцеловала его и говорит:

   — Я — царская дочь; похитил меня нечистый и сделал березою. А три сокола — мои родные братья; хотели они меня выручить, да сами попались!

   Только вымолвила царевна это слово, тотчас прилетели три сокола, ударились о сырую землю и обратились добрыми молодцами. Тут все они собрались и поехали к отцу, к матери. А солдата с собой взяли.

   Царь и царица обрадовались, щедро наградили солдата, выдали за него замуж царевну и оставили жить при себе.